巨头纷纷登陆,印度卫浴市场成新蓝海

　　据印度媒体报道，Roca India正在考虑在经济放缓的情况下在印度古吉拉特邦建立一个绿地综合制造工厂。

　　陶瓷卫生洁具市场约有50％的生产商属于有组织的行业。Roca India在印度2500亿卢比有组织卫生洁具市场中占有36％的份额。

　　陶瓷行业有组织部门的老牌企业从Morbi采购半成品。由于易于获得和建立的生产技术、质量、品牌是差异化因素，大型企业采购现成产品（有自己的质量监控），而不是投资新的生产设施。2017财年，可交易商品的成本上升了14.9％。

　　因此，类似Roca这类型的企业更愿意收购而不是建立全新的工厂。“市场上没有规模较大的制造资产。我们已经为收购或新建工厂划拨了200亿卢比（折合人民币19.76亿）的资金，同时为现有的7家工厂划拨了50亿卢比。”他说。

　　古吉拉特邦拥有产区优势，是膨润土的主要产地。而Roca 是进入印度的外资企业中唯一一家还没有在该州设立工厂的企业。在Roca India七个工厂中，1家水龙头生产工厂位于比瓦迪，年产水龙头380万件；2家塑料制品生产工厂，年产3万件，其余用于卫生陶瓷。发言人称，如果该公司继续推进其综合工厂的计划，预计将在新工厂中同时建设塑料产品和水龙头的产品线。

　　据悉，在8000亿卢比的水龙头市场中，有组织的行业市场为4000亿卢比（折合人民币395亿），与TOTO、骊住相比，乐家仅占10％左右。据了解，2018年Roca集团的增长率超过15%，全球业务约为18亿欧元，Ranganathan受到母公司的委任和要求，通过Roca India在未来3年将全球营业额从8％增加到16％。

　　国际巨头基本已在印度建厂

　　2014年，印度总理莫迪发起“清洁印度”（Clean India）公共卫生运动，打算斥资200亿美元，在2019年10月2日圣雄甘地150周年诞辰的5年间，在印度全国兴建1.11亿间厕所。自2014年推出“清洁印度”运动以来，估计有将近8千万家庭已盖了有冲水马桶的厕所，市场研究公司欧睿国际（EuromonitorInternational）预估，这股全国兴盖厕所的风潮已导致印度水泥建材销量激增81%，卫浴设备销量增加48%，到2021年，厕所相关产品和服务市场预估将倍增至620亿美元，印度最大的塔塔集团和清洁用品制造商利洁时公司 （ReckittBenckiser）等都因此受益。

　　骊住：不到10美元的价格供应冲水马桶

　　对个别家庭而言，日本骊住集团已用每组不到10美元的价格，供应数万组二槽式冲水马桶（两段式冲水马桶），协助缺乏下水道连结的地区妥善管理排泄物。

　　2018年8月，骊住在印度安得拉邦的卫浴工厂点火投产，该工厂占地45英亩，投资400亿卢比、年产能100万台卫浴产品。主要生产高仪、美标的精选系列，其中80％的产量迎合印度市场，成为印度市场的中心生产基地，另20%向全球市场出口。

　　骊住亚太区首席执行官Bijoy Mohan表示，骊住的目标是占领印度15%-20%的市场份额，并在三年内引领当地卫浴市场。

　　松下：在印度推销整装卫浴

　　2018年底，松下提出， 2030 年度海外市场的住宅设备相关销售额，要达到 1000 亿日圆（折合人民币为65亿）。为2017年度销售额的20 倍。中国、印度，与台湾等国家将为重点市场。将推销容易安装的整装卫浴，具有良好收纳能力的系统式厨具等高机能产品，来给当地的业者。

　　目前 Panasonic 的住宅设备在海外市场的营业额，只占该事业的个位数百分比。Panasonic 计划将比例提高到 20% 的水平。

　　根据日本观察各产业动向的网站 gyokai-search.com 所作的整理，在2015-2016年时，住宅设备产业的规模，在日本123个产业类别当中排行第31名。该产业的规模约9兆4263亿日圆（折合人民币为6171亿）。

　　瑞尔特：印度设立三级子公司

　　2019年9月，瑞尔特境外三级子公司已完成设立登记，并取得印度政府公司事务部颁发的公司注册证书。

　　TOTO：印度首家直营店开业

　　2019年3月，TOTO在印度德里联邦区开设了首家印度直营店。这是继曼谷、胡志明市之后亚洲-大洋洲地区的第三个工厂直营店。该店为一般客户整合了展厅功能，为设计师等专业用户整合了技术中心功能。扩大与客户的联系点，振兴德里的销售网络，并加强印度重要项目的提案能力。目前，印度TOTO在印度万丹运营3家独资或合资的工厂。2018年4月，印度TOTO在东爪泗水的工厂开始运营，年产能力30万件卫生洁具产品。根据计划，TOTO将占据印度零售业70%市场份额和30%房地产业。

　　惠达：2015年开设印度首家旗舰店

　　早在2015年，惠达就已经在印度开设旗舰店，2015年2月惠达印度旗舰店在有“印度深圳”之称的国际化大都市班加罗尔开业。整个专卖店约2000平米，集品牌展示、产品展示与办公于一体。这是惠达在印度的第一个专卖店，同时也是惠达海外市场经营战略转型的重要一步。

　　印度建厂各项成本逐年递增

　　2019年上半年我国出口卫浴产品，印度排在11位，总金额达到27.66亿元。其中陶制卫生洁具达到706万元，瓷制卫生洁具达到9.44亿元，是我国卫生陶瓷重要出口国。印度券商出具的印度卫生洁具市场报告显示，印度进口卫生洁具在2018财年增长了55％，从2017财年的5.4万吨增加到8.4万吨。进口量增加是由于印度对优质产品品牌的需求增加。

　　历年印度卫浴进出口图

　　印度卫浴市场前景广阔，但是目前中国卫浴企业在印度主要以代理、分销或者出口为主，更多的是在泰国、越南建厂。腾讯科技曾经有一篇文章讲述了中国科技企业在印度开厂的辛酸史，印度房租水电成本直追国内、供应链成本是最大的成本，人工成本虽然很低，但是效率和不良率一点也不占优势。文章总结一句话，去印度开厂并且发展好需要时间、人、烧钱。

　　材料成本是最大的成本之一

　　报告显示，材料成本是陶瓷公司最大的成本之一。古吉拉特邦以及拉贾斯坦邦是膨润土的主要生产地。长石供应商也主要集中在这些地区。2015财年材料成本增长14.6％。这种增长可归因于同年陶瓷产品需求的增长。2016财年的电力和燃料成本增长了14.2％，而2017财年增长了13％。尽管2016财年至2017财年天然气价格下跌，但仍有所上升。

　　早先大多数无组织的参与者，特别是那些在古吉拉特邦的Morbi陶瓷产业集群中运营的企业，早先严重依赖煤气化炉。2013年11月，古吉拉特邦高等法院禁止使用A型煤气化炉，并于2018年6月禁止使用B型气化炉。虽然一些实体继续使用煤气化炉（由于使用煤气化和气基气化炉之间的成本差异），厨卫资讯今年上半年曾报道印度开始实施煤气禁令，近500家陶瓷企业因此整顿关门，这种情况下，显然会推动天然气消费量增加。

　　卫浴产品潜在需求可能推迟到2021年

　　报告显示，2017财年印度莫里出售的瓷砖和卫生洁具估计价值约为9.14亿美元。自2014年SBA成立以来，到目前为止，农村地区的个人家庭厕所数量增加了53％。截至2018年6月，已有51万户家庭获得了PMAY-Urban的批准。

　　在2018财年，全国七个主要城市新增零售空间供应量增加约180万平方英尺。截至2016财年，酒店客房的供应量为113,622间。CARE预计，到2021财年，主要城市将建设56912间酒店客房。鉴于酒店项目完工滞后，卫生陶瓷产品的潜在需求也可能推迟到2021财年。

　　印度陶瓷产品市场细分

　　另外，鉴于印度2022年“全民住房”任务计划在19财年末建造1亿卢比的房屋。随着政策覆盖的村庄数量的增加，未开发的农村卫生陶瓷和瓷砖市场将会增加。截止今年7月数据显示，Pradhan Mantri Awas Yojana已经获批建造近140万套房屋，将根据该计划建造的房屋数量增加到超过85万套。

　　古吉拉特邦Morbi的陶瓷产业集群曾有计划显示，在2019年2月投资约1500亿卢比，涉及50家新工厂生产墙砖。陶瓷砖和卫生洁具行业经历多年的周期性表现，大致跟随房地产和住房业，具有滞后效应。在未来3到4年内，经济适用房的开发项目将用于满足印度约60至80亿平方英尺的未满足需求，预计该行业在19财年将比上一年增长约7-8.5％，有组织的行业公司的增长率可能高于行业平均水平。

　　（文章来源：厨卫资讯）

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