钜派旗下产品今年成功IPO 17家企业与行业宏观趋势保持一致

随着上市公司半年报陆续披露，社保基金持仓情况浮出水面。截至8月13日，两市共有498家上市公司披露了半年报，社保基金出现在其中69家公司的前十大流通股东名单中。与一季度相比，社保基金在二季度新进持有了18家公司，增持了20家公司。同时，退出了9家公司，减持12家公司。在已披露半年报上市公司中，社保基金重点投资的行业为信息技术、生物医药和材料。其中，截至上半年底，社保基金第一大重仓股为万华化学，合计持有4216.84万股，持仓市值达到45.89亿元。公开数据显示，万华化学为烟台地方国有企业，公司业务涵盖多种化工新材料的生产和销售。钜派投资集团股权团队认为，作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金的持仓引人关注，科技硬件、新能源材料以及优质医药消费股是当前市场的高景气板块，相关领域的个股产业逻辑明确且产业周期持续相对长，社保基金二季度也在加仓这些热门板块，尤其是景气行业的龙头公司，而被社保基金减持或退出的个股大多业绩不佳。

“钜派投资股权团队始终保持对宏观趋势的敏感度，通过基金组合完成对医疗、科技、消费这三大领域的布局。” 钜派投资集团资产管理事业部执行董事钱晓波表示。据数据，截至8月中旬，钜派及旗下产品今年已成功IPO 17家企业，其中主板上市2家、科创板上市9家、创业板上市2家、纽交所上市3家、港交所上市1家，主要集中在“科技未来”、“医疗健康”等领域。

钜派投资股权团队发现， 2021年上半年，主流GP100新备案基金对外投资项目主要集中于医疗健康、半导体、大消费领域，三类项目数合计占主流GP新备案基金2021H1投资项目总数的51.02%。医疗领域项目依旧是被投资最多的行业，占比高达29.25%，先进制造与消费/消费升级均以10.88%的占比排名并列第二，电子商务、人工智能、工具软件、硬件等板块紧随其后。

近期发布的《上海科技金融生态年度观察2020》报告显示，2020年，上海市股权投资市场IT行业的投资案例数最多，生物医药、互联网、半导体等均超100起；投资额最多的是半导体及电子设备行业，随后是生物医药、金融、IT等行业；投资机构争夺高价值标的，投资项目集中于人工智能、集成电路和生物医药三大重点产业；尽管金融、清洁技术、汽车等行业投资案例数不多，但是投资额也排名相对靠前。 其中，信息技术领域投资围绕“新基建”专注智能化发展，总数达227起，披露交易规模达185.7亿元，多家企业获得大额融资。从投资轮次来看，A轮融资数量最高达106起，投资额各轮次分布相对分散。分投资阶段来看，扩张期投资数量和投资额均居第一，分别为113起，94.79亿元；医疗健康领域投资注重创新药、高端设备和新技术，总数达178起，披露交易规模为381.26亿元。从投资轮次来看，A轮融资数量最高达61起；投资额各轮次分布相对分散。分投资阶段来看，扩张期投资数量和投资额均位居第一，分别为96起，213.35亿元；半导体及电子设备领域投资覆盖全产业链，投资总数达117起，披露交易规模达406.18亿元。从投资轮次来看，A轮融资数量最高，达到40起；B轮融资额最高，达236.31亿元；投资额各轮次分布相对分散。分投资阶段来看，扩张期投资数量和投资额均位居第一，分别为51起，333.98亿元。

钜派投资集团资产管理事业部执行董事钱晓波表示，未来钜派投资集团股权团队将通过多年的业内积累，为客户积极挖掘投资的特殊机会。接下来，钜派投资集团股权团队会继续秉承稳健的投资理念，着力投向包含多家底层标的、产业互补的母基金，同时利用行业优势，为大客户定向寻找稀缺份额，打造独有的体验感。

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