从齐家网财报,看家装产业互联网的三个时机和四大要素

8月20日,中国家装垂直平台第一股齐家网(齐屹科技:1739.HK)发布了2019年度中期财务报表。

　　财报显示,齐家网2019年上半年经营业务总收入为3.665亿元人民币,同比增长33.0%;经调整后归属于本公司权益持有人的净利润3520万元,同比增长16.5%。值得注意的是,在总收入组成中,齐家网的平台业务收入高达2.246亿元,同比增长57.1%,占总营收比重上升至61.3%。

　　据了解,平台业务为齐家网的核心业务。在齐家网今年3月公布的2018年度财报中就已显示出,平台业务的高速增长是带动公司整体营收增长的主要因素。而此次公布的中期财报亦显示:在今年上半年,平台业务依旧保持高速增长,其毛利高达2.15亿,毛利率更是达到惊人的95.9%。

　　当前很多企业普遍增长乏力,为何齐家网依然能够保持高速的发展势头?这或许得益于齐家网的自身实力与产业互联网发展时点的精准相遇。

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　　产业互联网,互联网产业的最重要趋势

　　2018年互联网行业发生的最大变革是什么?是大批企业开始将自己的业务重心从消费互联网转向了产业互联网。

　　在2018腾讯全球合作伙伴大会前夕,腾讯董事会主席马化腾在公开信中表示:移动互联网的上半场已经接近尾声,下半场的序幕正在拉开,而其主战场正在从消费互联网向产业互联网转移。马化腾的判断一出,立即受到了业界的广泛响应,包括阿里巴巴、百度在内的大型互联网企业都先后表述了同样的观点,并提出了相应的产业互联网发展方案。

　　为什么在这个时点提“产业互联网”?其根本原因在于人口红利殆尽、同行竞争激烈、监管政策趋严等因素导致消费互联网正日益红海化;而与此同时,产业互联网则存在着巨大的市场空间,其潜力还有待开发。

　　相关研究指出,消费互联网的连接对象主要是人与PC、手机等终端,其连接数量大约为35亿个,而产业互联网连接的对象则包括人、设备、软件、工厂、产品,以及各类要素,其潜在的连接数量可能达到数百亿。

　　2015年中央经济工作会议提出供给侧改革,指出我国产业升级已经滞后于消费升级,低端去产能、去库存及中高端降成本、补短板是目前产业发展的重点方向。所以,从国民经济发展的影响来看,产业互联网的价值将在接下来几年进一步凸显。

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　　家装行业的产业互联网变革

　　而家装产业,是一个更为典型的细分市场,生产力水平和生产效率都相对落后,产业形态远远落后于人们日益增长的消费需求,尤其在存量市场趋势下,供给侧的变革诉求更为强烈,这为产业互联网在家装产业的萌芽、发展奠定了基础。

　　事实上,互联网家装是在“互联网+”的背景下,借助互联网思维和工具,颠覆传统装修,让装修变得简单、透明、精致,性价比更高的一种装修模式。互联网家装平台通过整合各方需求,解决了信息不对称、消费者与装修公司互不信任、生产效率低下等传统装修存在的各种问题,优化并整合装修产业链,把装修流程标准化和模块化,去掉原来中间环节,让消费者得到很好的用户体验,最终得以迅速发展。

　　笔者认为,当下家装行业的产业互联网机遇正成为显性现象,既是行业优化升级所必需,也为这个赛道里的优势玩家带来了巨大的战略机遇。简单来说,家装行业的产业互联网正面临着三个重要时机。

　　首先,在传统行业中,特别是衣食住行这类与生活息息相关的细分领域,用户渗透率已经达到一定的规模。而对于家装市场来说,它依旧是互联网还未完全攻下的领地。就家装行业本身的特点而言,由于用户的需求和消费能力的差异,使得传统家装行业较为分散且同质化严重,标准化和产业化程度低,链条冗长。而互联网消除传统行业中介信息的不对称,缩短中间环节,为用户提供性价比更高的服务,有助于更快地解决当下行业的痛点。这意味着,更快、更深地将互联网与家装产业链进行融合、迭代,更快、更深地推动整个产业的互联网化,将极大提升用户渗透率,倒逼行业更积极地进行效率变革和用户体验提升。

　　其次,90后逐步成为购房租房主力军,消费群体的变化带来消费方式的转变,也使得消费者对互联网家装的接受度大大提高,寻找装修公司、看报价等等,首先在网络上搜索选择一轮,也显得顺理成章。在这样的大趋势下,将家装这个产业的服务和链接更多迁移到线上,将是趋势之必然。

　　而要更好地链接和服务这些新消费群体,家装产业本身的运转也需要提升效率,甚至改变运转形态,改变过去数据无法提取、共享、归纳进而更好地进行用户画像和分析的窘境,改变过去标准化程度低、无法有效满足用户多样化需求的掣肘,这一切都为产业互联网的发展提供了新的空间。

　　再次,地产行业的黄金十年已经结束,房地产从增量市场转向存量市场,许多房屋二次、三次装修的需求开始涌现,产业互联网正为家装产业带来新的战略机会,大量装修公司亟需改变相对传统的经营业态,强化服务能力,以应对急剧变化的市场环境。而这种存量市场的动能转变,很可能是产业互联网能够快速在家装行业发展的关键推动力量。这是因为,在存量市场趋势下,C端和B端的平衡短时间内被打破,过去的生产形态、要素连接形式、竞争环境都在深度调整,突然陷入迷茫期的供给端玩家们,积极适应和抓住产业互联网这一趋势来升级自身、应对挑战,将是突破重围的不多的手段之一。

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　　助推产业互联网普及和发展:齐家网的四种可能

　　而作为家装产业链接用户、材料商、软件服务商等众多角色的关键平台,齐家网已经率先在产业互联网上有所动作,其财报显示,2019年上半年齐家网积极拥抱和布局产业互联网,大力推动整个产业的互联网化、在线化程度,致力于深入产业商户端,从而在提升家装产业效率方面,取得了阶段性的成果。我想,齐家网的率先垂范,将为供给端的众多玩家们,提供有效的样本示范和安心丸。

　　那么,为什么是齐家网?在产业互联网的机遇与挑战下,齐家网又具备怎样的先发优势和要素?

　　首先,齐家网拥有无可替代的行业地位。2007年成立的齐家网,至今已深耕家装界整整13个年头。在这13年的时间内,齐家网经历了从建材团购平台到中国家装垂直电商排名第一平台的成长过程。如今,齐家网已成为了中国最大的互联网家装平台,并率先登陆资本市场,成为业内唯一的上市平台。这意味着,齐家网在整个行业中占据了最优质的资源,在产业互联网推进的过程中,也能够整合行业最优质的资源,锻造最高品质的在线家装平台。而行业地位这一点,又对下面几点产生了巨大的影响。

　　其次,齐家网拥有制定标准的能力。不知道大家是否听过一句话,叫做“无标准,不互联网”,想要实现互联网规模化,就必须要制定出行业标准,只有标准化,才能推动互联网的流程化,最终实现产业互联网。所以,如果你没有行业影响力,那你提的产业标准就无人执行,如果你没有行业经验,就无法提出产品标准。这里的行业标准,不等同于国标,而是把行业中的产品分为不同分类不同等级,每一个产业互联网的加盟企业都能在这个行业标准中,找到自己企业的定位,这应该是产业互联网中,最复杂的工作,也是最重要的工作。

　　正是因为在行业内多年的深耕,齐家网对于家装行业具备深度了解,使得平台上优质装修公司大幅增长的同时,齐家网有能力率先开始在业内推动装修公司分级建设以及装修产业全流程标准化,最终提高海量用户、个性化装修需求与装修公司之间的匹配效率,并进一步提高用户体验。

　　再次,齐家网拥有充沛的流量及客户资源。没有订单,就无法合作。对B端用户来说,大家谈生意就是钱,你让企业加入一个组织,他的衡量点只有一个——是否赚钱。因此,产业互联网是需要让加盟企业赚钱,那产业互联网就必须要有获取订单的能力,用订单让整个产业流动起来。

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年上半年齐家网在中国互联网家装平台的流量份额占比为40.9%,位列第一,且与第二名差距较大。与2017年平台流量份额占比相比,发力一站式家装服务以及丰富流量入口的齐家网份额继续呈现上涨趋势。艾媒咨询分析师认为,互联网家装市场的行业头部已汇集了行业大量流量,头部效应正在不断强化。

　　比达咨询发布的《2018年度中国互联网家装市场研究报告》亦显示,2018年12月主要家装APP日活用户增长率中,齐家网最高,为39.5%;齐家网与浙江美大等众多知名企业连续达成战略合作,打造家居品牌权威评价体系,得到市场、政府、用户多方面认可,活跃用户增长态势较为强劲。由此可见,齐家网合作、上市后品牌效应递增,持续保持活跃用户增长。

　　最后,齐家网拥有强大的供应链资源。供应链资源是决定产业中企业竞争力的重要因素,有量有价,这也是供应链谈判的基础,而决定着产业互联网的优势资源,也在于供应链合作关系,许多小企业是不具备大企业的供应链资源或者是供应链的谈判能力。将优势供应链资源和资本资源整合,为加盟企业提供供应链服务,这也是产业互联网的必要技能。而对于行业老大齐家网来说,其链接的供应链资源是这个行业里最多、最深的,其影响力和议价能力也是最强的。所以齐家网能作为一个产业互联网推进者的角色,去推动行业的改变。

　　财报显示,供应链业务正成为齐家网新的盈利点,上半年其供应链收入为2890万元,同比增长66.8%,毛利率水平也从9.6%提升至13.6%。而自齐家网推出“齐家品质供应链联盟”计划以来,齐家网先后与众多家居细分领域知名品牌达成战略合作,以规模化集采优势为装修公司提供优质材料,降低其采购成本。2019年上半年,从辅料到主材,齐家网正在搭建一个更有效率的供应链平台,帮助装修公司进一步提升供应链管理效率。

　　如上所述,齐家网踩在了产业互联网的最佳发展节点上,机遇与实力的碰撞,缔造出了这一中国互联网家装第一品牌,其未来发展空间也必将不可限量。

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